Referentsid



 

2022

Event Center pakub tehnilise korralduse täisteenust meelelahutusürituste, kontsertide, spordisündmuste, seminaride ja konverentside jne läbiviimiseks Eestis ja Soomes.

NCFA aitas Event Centeril kaasata FlyCapilt ja Capitalialt täiendavat mezzanine ja laenukapitali teenuste arendamiseks vajaliku investeeringu finantseerimiseks.

estonia latvia
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Sündmuste tehniline teenindamine

Tandem Kaubanduse põhitegevus on ripplagede ja seinte paigaldus. Ettevõtte äritegevus toimub Soomes, kus ta on üks juhtivatest allhankijatest.

NCFA nõustas osanikke Tandem Kaubanduse jagunemisprotsessis.

estonia
NCFA roll: Ostja nõustamine
Tegevusala: Ripplagede ja seinte paigaldus

2021

Tandem Kaubanduse põhitegevus on ripplagede ja seinte paigaldus. Ettevõtte äritegevus toimub Soomes, kus ta on üks juhtivatest allhankijatest.

NCFA teostas Tandem Kaubanduse väärtuse hindamise.

estonia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Ripplagede ja seinte paigaldus

2G Baltic Company on autorehvide hulgi- ja jaemüügi ning paigaldusega tegelev ettevõte. 

NCFA teostas 2G Baltic Company väärtuse hindamise.

estonia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: autorehvide hulgi- ja jaemüük ning paigaldus

2020

3R Computers tegeleb arvutisüsteemide ja andmebaaside haldusega Eestis.

NCFA teostas omanike tellimusel 3R Computers väärtuse hindamise.

estonia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus

Event Center pakub tehnilise korralduse täisteenust meelelahutusürituste, kontsertide, spordisündmuste, seminaride ja konverentside jne läbiviimiseks Eestis ja Soomes. 

NCFA aitas Event Centeril kaasata KredExilt erakorralist käibekapitali seoses COVID-19 ajutistest raskustest väljatulekuga.

estonia
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Sündmuste tehniline teenindamine

Arkna Karjatalu tegeleb teravilja- ja piimakarjakasvatusega. Ühena vähestest ettevõtetest on karjas esindatud ka Eesti maatõugu lehmad.

NCFA aitas Arkna Karjatalul leida ostjad 400-pealisele veisekarjale.

estonia
NCFA roll: Varade müük
Tegevusala: Põllumajandus

2019

Klaasimeister on Eesti juhtiv klaasitöötleja, mis toodab klaaspakette peamiselt keerukatele fassaadilahendustele. Ettevõte asutati 1997. a. ja see tegutseb moodsas tootmiskompleksis Kolu külas.

Klaasimeistris töötab ca 90 töötajat ning ettevõtte käive on ligikaudu 15 miljonit eurot. Läbi tegutsemisajaloo on Klaasimeister teenindanud peamiselt Skandinaavia ja Eesti kliente. Olulisemate projektide hulka kuuluvad muuhulgas Oslo lennujaam, Helsinki raamatukogu ja Victoria Tower Stockholmis.

NCFA nõustas Klaasimeistri omanikke juhtides kogu müügiprotsessi, mille käigus omandas Balti erakapitalifond Livonia Partners Klaasimeister OÜ 100% osaluse.

estonia latvia lithuania
NCFA roll: Müüjate nõustamine
Tegevusala: Ehitusliku klaasi töötlemine

Primend on kiiresti kasvav ettevõte, mis tegeleb arvutisüsteemide ja andmebaaside haldusega Eestis ja Lätis.

NCFA teostas omanike tellimusel Primend väärtuse hindamise.

estonia latvia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus

2018

Nõo Lihatööstus on üks Eesti juhtivaid lihatoodete valmistajaid. Ettevõtte annab tööd ca 150 inimesele ja selle käive on ca 30 miljonit eurot.

NCFA koostas Nõo Lihatööstuse väärtushinnangu võimaliku vähemusosaluse väljaostuks.

estonia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Liha- ja linnulihatoodete tootmine

Genoke Trading on juhtiv passiivsete tulekaitsevahendite maaletooja Baltikumis ja Soomes.

NCFA teostas omanike tellimusel Genoke Trading väärtuse hindamise.

estonia latvia lithuania finland
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Passiivsete tulekaitsevahendite maaletoomine

2017

Citypark on oma 6500 parkimiskohaga üks Eesti suurimaid parkimisoperaatoreid.

NCFA nõustas Citypark Eesti osanikke ettevõtte müümisel Uniparkile.

Unipark on Leedu Modus Groupi kuuluva UAB Stova kaubamärk, mille all pakutakse parkimisteenuseid. Lisaks on kontsern tegev taastuvenergia, autode müügi ja kinnisvarasektoris. Modus Groupi käive on ca 270 miljonit eurot ning see annab tööd ca 700 inimesele.

estonia lithuania
NCFA roll: Müüja nõustamine
Tegevusala: Parklate tegevus

Artekom tegeleb ehitusliku ja mööblitööstuses kasutatava klaasi müügiga nii Eestis kui Skandinaavias.

NCFA teostas ainuomaniku tellimusel Artekomi väärtuse hindamise.

estonia 
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Lehtklaasi müük

2016

Hagar on ca 90 töötajaga pagari- ja kondiitritööstus, mille peamiselt Hagari kaubamärgi all turustatavad tooted on esindatud kõigis suuremates jaekettides üle Eesti. Ingman Group on pereäri, mis 2011 müüs oma jäätisetootmise äri “Ingman” Unileverile, alates millest on tegeletud investeerimisega Eestis ja Skandinaavias.

NCFA nõustas Ingman Groupi Hagari varade/osaluse müügil Eesti Leivatööstusele.

Eesti Leivatööstus on Tartus paiknev traditsiooniliste pagari- ja kondiitritoodete valmistaja.

estonia finland
NCFA roll: Müüja nõustamine
Tegevusala: Leiva- ja saiatootmine

Ha Serv on üks Euroopa juhtivaid saunamaterjali, valmissaunade ja termopuidu tootmis- ja müügiettevõtteid. Ettevõtte käive on üle 20 miljoni euro, millest suur enamus eksporditakse.

NCFA nõustas Ha Serv enamusomanikku kogu laiaulatusliku müügiprotsessi vältel ning Ha Servi enamusosaluse müügil Livonia Partners’ile.

Livonia Partners on 2015 loodud ja Baltikumis tegutsev erakapitalifond, mille fondimaht on ca 80 miljonit eurot ning millele Ha Servi enamusosaluse omandamine oli esimeseks investeeringuks.

estonia latvia lithuania
NCFA roll: Müüja nõustamine
Tegevusala: Saunade, saunamaterjali ja termopuidu tootmine

2015

Sterotek RVM tegeles Tomra taaratagastuslahenduste müügi ja rendiga Eestis.

NCFA nõustas Sterotek RVM ainuosanikku müügi ja swaptehingu teostamisel, mille tulemusel lõid Tomra Europe ja Sterotek RVM ühisettevõte kogu Baltikumi teenindamiseks.

Tomra on maailma juhtiv taaratagastuslahenduste pakkuja ja registreeritud Oslo börsil. Ettevõtte käive on üle 6 miljardi euro ja see annab tööd rohkem kui 3500 inimesele.

estonia norway
NCFA roll: Müüja nõustamine
Tegevusala: Taaratagastusautomaatide rent ja müük

HC Invest tegutseb kaubamärgi Hercule all ning pakub põllumeestele ja loomakasvatajatele kaks-ühes silo- ja lägaveo täisteenust.

NCFA aitas HC Investil erainvestorilt tegevuse laienemiseks täiendavat kapitali kaasata.

estonia 
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Põllumajandusteenused

2014

Hyde & Associates on spetsialiseerunud rahvusvahelisele telekommunikatsiooniõigusele. Ettevõte on võimeline nõustama oma kliente enam kui kahesajas jurisdiktsioonis, kõikidel mandritel. Hyde & Associates klientide hulka kuuluvad nii ÜRO bürood, diplomaatilised esindused, mittetulundusühingud, rahvusvahelised suurettevõtted, telekomioperaatorid kui ka mitmed teised globaalse tegevusulatusega ettevõtjad.

NCFA viis omaniku soovil läbi ettevõtte väärtuse hindamise.

estonia france
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Telekomisektori juriidiline nõustamine

Lasita Maja on ca 30 miljoni eurose aastakäibega üks Eesti juhtivaid aiamajade tootjaid.

NCFA nõustas Lasita Maja omanikku kaheastmelises ettevõtte müügiprotsessis, millega Outdoor Life Group omandas lõpuks kokku 90% Lasita Maja osalusest.

Outdoor Life Group peakontor asub Hollandis ja tegemist on ühe Euroopa juhtiva puidust aiatoodete tootmise ja müügiga tegeleva grupiga mille aastakäive on ca 170 miljonit eurot.

estonia netherlands
NCFA roll: Müüja nõustamine
Tegevusala: Aiamajade tootmine

HeTi Pere toodab seadmeid ja täpistöödeldud detaile, mis pea täielikult eksporditakse kaevandus- ja paberitööstustele üle maailma (nt Metso, Andritz, Sulzer jt).

NCFA nõustas HeTi Pere omanikke kogu müügitehinguprotsessi kestel ning 100% osaluse müügil Technobalt Group-ile.

Technobalt Group on konveiersüsteeme ja materjalikäitlusseadmeid valmistav ettevõte, mis on peamiselt keskendunud kaevanduse ja karjääride, jäätmekäitluse ning erinevate laadimisseadmete valmistamisele. Technobalt käive on ca 20 miljonit eurot.

estonia latvia lithuania
NCFA roll: Müüja nõustamine
Tegevusala: Masinaehitus- ja metallitööstus

Fenestra on tuntud akna- ja uksetootja, mis oli samanimelise Soome ettevõtte Fenestra Oy tütarettevõte. Soome emaettevõte Fenestra Oy pankrotistus 2014. aastal.

NCFA viis Fenestra Eesti üksuse juhtkonna soovil läbi Eesti üksuse väärtuse hindamise MBO tehingu tegemiseks.

estonia finland
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Akende ja uste tootmine

2013

Puidukoda on Viljandimaal asuv höövlitööstus, mille põhitegevuseks on kõrgema lisandväärtusega okaspuu höövelmaterjali tootmine ning turustamine. Ettevõte toodangust ca 70% eksporditakse enam kui 20 riiki üle maailma. Puidukoda käive on ca 25 miljonit eurot ning ettevõte on tööandjaks ca 100 töötajale.

NCFA nõustas Puidukoda enamusosanikku kogu laiaulatusliku müügiprotsessi kestel ning Puidukoda enamusosaluse müügil Prantsuse ettevõttele Protac.

Protac on Prantsuse Groupe Rose gruppi kuuluv ettevõte, mis tegeleb höövelmaterjali tootmise ja turustamisega Prantsusmaal. Lisaks tegeleb Groupe Rose Prantsusmaal puidust fermide tootmise ja lautade ehitamisega. Groupe Rose kogukäive on ca 75 miljonit eurot ja see annab tööd ca 250 inimesele.

estonia france
NCFA roll: Müüja nõustamine
Tegevusala: Höövelmaterjali tootmine

Hagar on ca 90 töötajaga pagari- ja kondiitritööstus, mille peamiselt Hagari kaubamärgi all turustatavad tooted on esindatud kõigis suuremates jaekettides üle Eesti. Hagar kuulus Eesti erakapitali fondi Masa Kapital investeerimisportfelli.

NCFA nõustas Masa Kapitali täiendava kapitali kaasamisel Soome pereärilt Ingman Group.

Ingman Group on pereäri, mis 2011 müüs oma jäätisetootmise äri “Ingman” Unileverile, alates millest on tegeletud investeerimisega Eestis ja Skandinaavias

estonia finland
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Leiva- ja saiatootmine

TextMagic on 2001 asutatud ettevõtte, mis asub Cambridge’s, UK’s ning mis tegeleb SMS turundusega. TextMagic-ul on üle 100,000 kliendi ning aastas saadetakse nende kaudu üle 40 miljoni tekstisõnumi.

NCFA nõustas TextMagic juhtkonda MBO tehingus.

united kingdom estonia
NCFA roll: Ostja nõustamine
Tegevusala: SMS teenuste osutamine

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus tegeleb tavajäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamisega. Prügila teenindab üle 500 000 elaniku Põhja- ja Lääne-Eestis ning Lääne-Virumaal.

NCFA aitas kaasata vahendeid EL struktuurifondidest, et teha investeeringuid kompostimise parandamiseks ja prügilagaasi kogumiseks.

estonia
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Jäätmekäitlus

Domus Kinnisvara pakub erinevaid kinnisvaraga seotud teenuseid – maaklerlusest kuni arenduseni ja on omas valdkonnas Eesti üks juhtivaid ettevõtteid.

NCFA teostas ettevõtte väärtushinnangu.

estonia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Kinnisvarabüroo tegevus

SRC Group tegeleb põhiliselt off shore aluste ja laevade remondi ja ehitusega. Ettevõtte käive on ca 9 miljonit eurot.

NCFA nõustas SRC-d täiendava kapitali kaasamise ettevalmistamisel.

estonia 
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Laevaehitus, remont ja hooldus

Weldmet Solution on leht- ja profiilmaterjalist toodete valmistamisega tegelev ettevõte. Lisaks allhanketöödele on välja töötatud oma avaliku ruumi mööblisari. Valmistatakse ka kaupluse- ja äriruumide sisustustarvikud vastavalt klientide vajadustele.

NCFA nõustas Weldmet Solutioni EL struktuurifondidest kapitali kaasamisel tootmisseadmete soetamiseks.

estonia 
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Metalltoodete tootmine

2012

Grant Thornton Baltic on juhtivaid auditi-, raamatupidamis- ja muid finantsteenuseid pakkuv ettevõte.

NCFA andis ekspertarvamuse Grant Thornton Baltic kohta koostatud väärtushinnangule.

estonia latvia lithuania
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Auditeerimine ja nõustamine

ArborEst on Eesti tuntum professionaalne puuhooldusettevõte.

NCFA nõustas ArborEsti EL struktuurifondidest kapitali kaasamisel.

estonia 
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Puude hooldus

1992. aastal loodud Sarkop on üks Eesti suuremaid erimööbli tootjaid. Sarkop toodab mööblit ühiskondlikele hoonetele (hotellid, teatrid, restoranid jms), kruiisilaevadele, kauplustele jne. Sarkopi põhiliseks turuks on Skandinaavia.

NCFA aitas Sarkopil erainvestoritelt kohustuste refinantseerimiseks ja laienemiseks täiendavat kapitali kaasata.

estonia
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Erimööbli tootmine

Multipakend on lainepapist pakendeid valmistav ettevõte. Valikus on nii standardsed kui ka erilahendusena valmivad pakendid toiduainetele, tööstustoodetele, laiatarbetoodetele jne.

NCFA viis läbi ettevõtte omanike soovil Multipakendi väärtuse hindamise.

estonia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine

Andrese Klaasi põhitegevuseks on lehtklaasi töötlemine. Põhifookusena toodetakse ohutus- või turvaeesmärkideks mõeldud tooteid nagu vaik- või kilelamineeritud, karastatud ja tulekindel klaas, aga ka disainisuunitlusega keemiliselt disainmatistatud klaas.

NCFA nõustas Andrese Klaasi ekspordiplaani koostamisel ja EL struktuurifondidest toetuse kaasamisel teadus- ja arendustegevuseks.

estonia 
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Lehtklaasi vormimine ja töötlemine

Marsalis Metall tegeleb 2008. aastast alates ehituslike metallkonstruktsioonide tootmisega. Marsalis Metall põhituruks on Skandinaavia. 2016. aastal omandati Loksa Laevaremonditehas ja algsele metallkonstruktsioonide tootmisele lisandus ka betoonelementide tootmine ja laevaehitus.

Marsalis Metall käive ületab 25 miljonit eurot ning ettevõte annab tööd ca 100 inimesele.

NCFA viis omanike soovil läbi Marsalis Metall väärtuse hindamise.

estonia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Metallkonstruktsioonide tootmine

Ehitustehnika põhitegevuseks on torn- ja liikuvkraanade rent. Ettevõtte kraanapargis on üle 50 kraana tõstevõimega 4-40 T ning kogu vajalik tehnika ja personal kraanade teenendamiseks. Kraanade renditeenust pakutakse Skandinaavias ja Baltikumis.

Ehitustehnika käive ületab 15 miljonit eurot ja ettevõte annab tööd ca 50 inimesele.

NCFA viis omanike soovil läbi Ehitustehnika väärtuse hindamise.

estonia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine

2011

Terasman tegeleb põhiliselt metallkonstruktsioonide ning -seadmete tootmisega. Toodangu moodustab põhiliselt eritellimuslahendused (nt silod, konveierlahendused jms) klientidele üle maailma.

NCFA aitas Terasmanil tootmisbaasi laiendamiseks täiendavat laenukapitali kaasata.

estonia
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Metallkonstruktsioonide tootmine

Silvano Fashion Group (SFG) tegeleb naistepesu disani, tootmise, jae- ja hulgimüügi ning frantsiisiga. Grupile kuuluvad Milavitsa, Lauma Lingerie, Alisee, Avelin ja Laumelle naistepesu ning Hidalgo meestepesu brändid.

SFG-l on ca 700 jaekauplust (nii enda kui frantsiisid) 23 riigis. Grupis töötab üle 2000 inimese 5 eri riigis ning ettevõtte käive on ca 60 miljonit eurot. SFG on noteeritud Nasdaq OMX Tallinna börsil ning Warssawi börsil.

SFG põhiomanik sattus raskustesse oma kohustuste täitmisel pankade ees, mille tulemusel tagatiseks olnud SFG aktsiad müüdi. NCFA andis põhiomaniku tellimusel ekspertarvamuse tagatisena müüdud SFG aktsiate hinna kohta.

estonia latvia belarus russian federation ukraine
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Pesutootmine

Rigas Piensaimnieks on Läti juhtiv piimatööstus. Erakapitalifond Darby Overseas Investments oli andnud ettevõttele konverteeritava mezzanine laenu, mida viimane polnud võimeline korrektselt teenindama. Selle tulemusel konverteeris Darby Overseas Investments oma laenunõude omakapitaliks, saades seeläbi enamusosaluse ettevõttes.

NCFA teostas Darby Overseas Investments tellimusel Rigas Piensaimnieksi väärtuse hindamise.

Darby Overseas Investments on USA erakapitalifondi Franklin Templeton Investments arenevatele turgudele suunatud fond. Franklin Templeton hallatavate varade maht on üle 5 miljardi dollari, ettevõte on noteeritud New Yorki börsil ning selle aktsia kuulub Standard & Poor’s 500® indeksi hulka.

latvia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Piima- ja piimatoodete tootmine

1992. aastal loodud Sarkop on üks Eesti suuremaid erimööbli tootjaid. Sarkop toodab mööblit ühiskondlikele hoonetele (hotellid, teatrid, restoranid jms), kruiisilaevadele, kauplustele jne. Sarkopi põhiliseks turuks on Skandinaavia.

NCFA teostas ettevõtte tellimusel Sarkopi väärtushinnangu seoses kavandatava kapitali kaasamisega.

estonia
NCFA roll: Väärtuse hindamine
Tegevusala: Erimööbli tootmine

2010

Bole on maailma esimene kõveraid põrandalaudu tööstuslikult tootev ettevõte. Bole juurutas tootmistehnoloogia, mis on kombinatsioon traditsioonilistest puidutöötlemise seadmetest ning keerukatest algoritmidest.

NCFA nõustas Bolet esimese roundi kapitali kaasamisel (laenu- ja omakapital, toetused) ning viis läbi laiaulatusliku kapitali kaasamise protsessi.

estonia
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Puidust põrandate tootmine

Volume Design tegeleb sise- ja välisreklaamide disaini, tootmise, paigalduse ja hooldusega. Ca 85% müügitulust annab eksport Skandinaaviasse.

NCFA nõustas Volume Designi mezzanine kapitali kaasamisel tegevuse laiendamiseks.

estonia 
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Reklaamtahvlite ja siltide tootmine

2009

Argo Mööbel on erimööblitootja, mis toodab mööblit peamiselt hotellidele, restoranidele ja teistele avalikele pindadele.

NCFA nõustas ettevõttet laenukapitali kaasamisel tegevuse laiendamiseks.

estonia
NCFA roll: Kapitali kaasamine
Tegevusala: Erimööbli tootmine


Nordic CF Advisory OÜ

Valukoja 8 (Ülemiste City), 11415 Tallinn


Tel. (372) 618 1750

info@nordicadvisory.com